Гробница със съкровища е открита под Камелот, а главното в нея е сияещ син камък върху саркофага на Корнелий Сиган. Десетилетия по-рано Сиган е бил екзекутиран за магьосничество и умрял с клетва за отмъщение. Алчният Седрик чува за съкровищата и идва в Камелот. Научавайки, че само Мерлин и Артур имат ключ за гробницата, той омайва простичкия принц и открадва ключовете, плячкосвайки камъка. След като е обладан от духа на Сиган, той приема магическите му сили и съживява гаргойли, които тероризират града. В замяна на обещание, че един ден ще го освободи, Мерлин получава допълнителни сили от Великия дракон и влиза в битка със Седрик, спасявайки отново Камелот. Но предвид случилото се, Пендрагон е още по-убеден, че магията носи само зло.
∙ 