Когато Моргана подпалва покоите си в съня си, тя осъзнава, че има магически сили и Мерлин, въпреки съвета на Гай и дракона, я изпраща да търси помощ от друидите. Пендрагон, вярвайки, че тя е отвлечена, нарежда да убият всички заподозрени като магьосници, ако тя не бъде върната. Мерлин отива след нея, намира я в селото на друидите, където старейшината Аглейн й казва истината, но й вдъхва увереност, че магията може да бъде използвана за добро. Мерлин трябва да я върне в Камелот, преди да са ги намерили Артур и отмъстителната група издирващи.
∙ 