Излезли да пояздят, Гуиневир и Моргана са хванати от хората на бандита Хенгист, а ескортът им е избит. Моргана избягва, но Гуиневир е хваната и за нея е поискан откуп. Моргана е ужасена, когато безсърдечният Пендрагон отказва, затова Артур и Мерлин отиват да я спасят. Но Ланселот, понастоящем пътуващ наемник, вече е в замъка на Хенгист и двамата с Гуиневир се обясняват в любов. Той се опитва да я спаси, но накрая Артур и Мерлин - и магията на Мерлин - ги измъкват. Ланселот, осъзнал, че Артур също обича Гуиневир, си тръгва, след като казва на Мерлин, че Гуиневир го е променила завинаги.
∙ 