Част първа: Грозна стара тролка изпива отвара, която я превръща в бляскавата лейди Катрина, която пристига в Камелот с прислужника си Джонас. Гай, който е срещал истинската Катрина, и Мерлин, който вижда истинския й вид, не успяват да убедят твърдоглавия Пендрагон в истинската природа на Катрина, особено след като тя го омагьосва, подарявайки му магическа огърлица. Мерлин опитва магия, за да я изобличи, но тя е прекалено силна и е твърде късно да спрат сватбата й с Пендрагон и обявяването й за кралица на Камелот.
∙ 
