В решимостта си да изкорени магията от Камелот, Утер наема Аредиан, ужасяващ ловец на вещици, който не спира пред нищо, за да изобличи всяка и всякаква проява на магия. Макар никой да не е под пряко подозрение, няколко души в Камелот се страхуват, че ловецът на вещици ще ги разконспирира. Моргана е притеснена, че Утер може да заповяда да я екзекутират, а Гай е притеснен за Мерлин и себе си, след като грижите за младия магьосник се смятат за измяна. Дали тримата ще избегнат ужасяващата съдба?
∙ 
