Мерлин спасява друидката Фрея от лапите на ловец на глави, скрива я и й носи храна, като планира да избяга с нея до езерото, където тя е била отгледана. Но тя може би не е това, което изглежда на пръв поглед. Артур и Мерлин скоро се изправят пред избор.
∙ 
