Владетели от петте кралства се събират в Камелот на мирна конференция, включително крал Олаф и разглезената му дъщеря Вивиан. Крал Алинед също присъства с шута си - магьосника Триклър, но е рушителна сила, желаеща да всее раздор между Олаф и Пендрагон, за да спечели повече власт за себе си. За тази цел той кара Триклър да омагьоса Вивиан и Артур да се влюбят, което поражда раздразнение в Олаф и той предизвиква Артур на дуел. Този път се пада на Гуиневир, а не на Мерлин, да свали магията.
∙ 