Мордред води магьосника Алвар да се види с Моргана и я убеждават да открадне кристал с магически сили от съкровищницата на Камелот. Алвар й казва, че това може да помогне на хората със специални сили като тях, макар всъщност да възнамерява да унищожи Камелот. Мерлин и Артур го преследват и връщат него и кристала в двора, въпреки че Мордред избягва, а Моргана, отрекла се от Пендрагон, измъква Алвар от тъмницата, след като упоява пазачите. Мерлин, погледнал в кристала, е уплашен от виденията за хаос, но Гай го успокоява, че това е в далечното бъдеще.
∙ 
