Използвайки заклинание, Моргейз съживява мъртвите рицари на Медир и, докато Мерлин и Артур са единствените оцелели от групата, изпратена срещу рицарите, Моргейз използва Моргана да омагьоса Камелот, така че всички освен Моргана заспиват, което оставя двора беззащитен, когато рицарите идват да убият Пендрагон. Мерлин научава от Великия дракон, че единственият начин да развалят магията е да убият Моргана, затова той я използва, за да принуди Моргейз да отмени атаката. В следствие на това, той трябва да уважи клетвата си да освободи дракона.
∙ 