Моргана заминава с Моргейз, а дракона, освободен от Мерлин, атакува нееднократно Камелот, нанасяйки поражения чрез огън. Само повелител на драконите може да укроти звяра, но Пендрагон е осъдил тези хора много години по-рано, и само един е оцелял - Балинор, който живее като отшелник в една пещера. Гай, който му е помогнал да избяга от Камелот, казва на Мерлин, че това е баща му, и когато Мерлин и Артур го намират, Мерлин се разкрива пред Балинор, макар да запазва тайната от Артур. Балинор се съгласява да дойде в Камелот на помощ, но има още премеждия, преди Мерлин да се докаже като син на баща си и да надвие дракона.
∙ 
