Млада козметичка, току-що пристигнала от малък луизиански град, намира работа в местен салон, където група жени споделят близка приятелска връзка и я приемат в групата си.

Истинската история за група студенти от Университета в Кембридж, които са наети да шпионират за Съветския съюз, в началото на 30-те години на XX век.

Истинската история за група студенти от Университета в Кембридж, които са наети да шпионират за Съветския съюз, в началото на 30-те години на XX век.

Истинската история за група студенти от Университета в Кембридж, които са наети да шпионират за Съветския съюз, в началото на 30-те години на XX век.

Инсп. Франсоа разбира, че брат му Габриел е излязъл от затвора, където е лежал 10 г. за убийство. Срещата между полицая и по-големия му брат е неловка. Но те се опитват да забравят миналото - Габриел иска да се впише в обществото, а Франсоа прави всичко възможно да му помогне. Но реалността и старите демони не им дават мира.

По-нататъшните приключения на пътуващи във време извънземния авантюрист и неговите спътниците му. Докторът се опитва да спаси едно момче на бойното поле, но при откриването, че момчето е млад Даврос, той го изоставя. Колони Сарф, същество съставено от, търси доктора на различни места, включително и на планета Карн и в седалище на Прокламацията на Сянка ('Открадната Земята'). На Земята, Клара е призована от УНИТ, когато всички самолети на света замразяват в небето. Те откриват, че Миси е причината за този феномен. Mиси има последното желане и завещание на Доктора, и казва на Клара, че те трябва да го търсят. Те го проследят до Есекс през 1138 г, където той е прекарал три седмици забавлявайки се. Когато Клара и Missy събере с доктора, Sarff пристига и обяснява, че възрастните хора Davros желае да види лекар, преди да приемете тримата в болница кораб. Клара и Mиси откриват че кораба е сграда на една невидима планета, но като пейзаж се появява отново, Mиси идентифицира планетата като Скаро. Те са заловени от Далекс, който се появяватщ, за да ги убие и унищожи Тардис. Доктора се завръща на бойното поле, държайки оръжие на Далек, очевидно се приготвяйки готви за да убие по-млад Даврос.

Използвайки Далек енергия, Миси беше е в състояние за да задвижва нейния телепорт за да избягват със Клара. Два опита за да намерят Доктора, преминавайки през каналите, които са пълни с гниещи Далекс. Те успешно убиват Далек и изпразняват кутия за да маскират Клара вътре в нея. В същото време, Даврос казва на Доктора да желае да го излекува, и го пита лекара, ако той е добър човек. Докторът утешава Даврос, така че двама се свързват. Чувствайки състрадание към него, Докторът използва малко регенерационна енергия за да задвижва животната подкрепа на Даврос, който също е свързан с всеки Далек. Това се оказва капан, и започва източване на лекар, за да ги регенерира Даврос и Далекс. Mиси спасява Доктора, а енергията също възстановява умиращити Далекс, който иска да унищожи функционалния Далекс. По времето на бягство, Докторът и Миси имат неочекивана среща със Далек на Клара. Миси опитва да подвежда Доктора в убийството й, но не успява и бяга. След това Докторът се връща на бойното поле, където той не убива Даврос, но разрушава мините, за да го освободи и след това помага на младия Даврос за да се върне дома.

Двама мотоциклетисти пътуват от Лос Анжелис до Ню Орлиънс в търсене на Америка.