Мордред води магьосника Алвар да се види с Моргана и я убеждават да открадне кристал с магически сили от съкровищницата на Камелот. Алвар й казва, че това може да помогне на хората със специални сили като тях, макар всъщност да възнамерява да унищожи Камелот. Мерлин и Артур го преследват и връщат него и кристала в двора, въпреки че Мордред избягва, а Моргана, отрекла се от Пендрагон, измъква Алвар от тъмницата, след като упоява пазачите. Мерлин, погледнал в кристала, е уплашен от виденията за хаос, но Гай го успокоява, че това е в далечното бъдеще.

Използвайки заклинание, Моргейз съживява мъртвите рицари на Медир и, докато Мерлин и Артур са единствените оцелели от групата, изпратена срещу рицарите, Моргейз използва Моргана да омагьоса Камелот, така че всички освен Моргана заспиват, което оставя двора беззащитен, когато рицарите идват да убият Пендрагон. Мерлин научава от Великия дракон, че единственият начин да развалят магията е да убият Моргана, затова той я използва, за да принуди Моргейз да отмени атаката. В следствие на това, той трябва да уважи клетвата си да освободи дракона.

Моргана заминава с Моргейз, а дракона, освободен от Мерлин, атакува нееднократно Камелот, нанасяйки поражения чрез огън. Само повелител на драконите може да укроти звяра, но Пендрагон е осъдил тези хора много години по-рано, и само един е оцелял - Балинор, който живее като отшелник в една пещера. Гай, който му е помогнал да избяга от Камелот, казва на Мерлин, че това е баща му, и когато Мерлин и Артур го намират, Мерлин се разкрива пред Балинор, макар да запазва тайната от Артур. Балинор се съгласява да дойде в Камелот на помощ, но има още премеждия, преди Мерлин да се докаже като син на баща си и да надвие дракона.

Осъзнавайки, че противниците му винаги го оставят да победи, защото е принц, Артур се преструва, че напуска замъка и се записва в турнира под прикритие, за да спечели само със силите си. Той отсяда при Гуиневир, която му казва някои истини за неговата арогантност, и те се целуват. Чернокожият наемен убиец Майрър, нает от съседния крал Один, чийто син е предизвикал Артур на дуел и е изгубил, пристига в Камелот, за да убие младия принц. Той влиза в турнира с копие, което има кама на върха си, но Мерлин използва магия, за да надвие и убие Майрър. Артур се е научил малко на смирение, но казва на Гуиневир, че Педрагон няма да приеме романтична връзка между тях двамата.

Когато Моргана подпалва покоите си в съня си, тя осъзнава, че има магически сили и Мерлин, въпреки съвета на Гай и дракона, я изпраща да търси помощ от друидите. Пендрагон, вярвайки, че тя е отвлечена, нарежда да убият всички заподозрени като магьосници, ако тя не бъде върната. Мерлин отива след нея, намира я в селото на друидите, където старейшината Аглейн й казва истината, но й вдъхва увереност, че магията може да бъде използвана за добро. Мерлин трябва да я върне в Камелот, преди да са ги намерили Артур и отмъстителната група издирващи.

Излезли да пояздят, Гуиневир и Моргана са хванати от хората на бандита Хенгист, а ескортът им е избит. Моргана избягва, но Гуиневир е хваната и за нея е поискан откуп. Моргана е ужасена, когато безсърдечният Пендрагон отказва, затова Артур и Мерлин отиват да я спасят. Но Ланселот, понастоящем пътуващ наемник, вече е в замъка на Хенгист и двамата с Гуиневир се обясняват в любов. Той се опитва да я спаси, но накрая Артур и Мерлин - и магията на Мерлин - ги измъкват. Ланселот, осъзнал, че Артур също обича Гуиневир, си тръгва, след като казва на Мерлин, че Гуиневир го е променила завинаги.

Част първа: Грозна стара тролка изпива отвара, която я превръща в бляскавата лейди Катрина, която пристига в Камелот с прислужника си Джонас. Гай, който е срещал истинската Катрина, и Мерлин, който вижда истинския й вид, не успяват да убедят твърдоглавия Пендрагон в истинската природа на Катрина, особено след като тя го омагьосва, подарявайки му магическа огърлица. Мерлин опитва магия, за да я изобличи, но тя е прекалено силна и е твърде късно да спрат сватбата й с Пендрагон и обявяването й за кралица на Камелот.

В решимостта си да изкорени магията от Камелот, Утер наема Аредиан, ужасяващ ловец на вещици, който не спира пред нищо, за да изобличи всяка и всякаква проява на магия. Макар никой да не е под пряко подозрение, няколко души в Камелот се страхуват, че ловецът на вещици ще ги разконспирира. Моргана е притеснена, че Утер може да заповяда да я екзекутират, а Гай е притеснен за Мерлин и себе си, след като грижите за младия магьосник се смятат за измяна. Дали тримата ще избегнат ужасяващата съдба?

В решимостта си да изкорени магията от Камелот, Утер наема Аредиан, ужасяващ ловец на вещици, който не спира пред нищо, за да изобличи всяка и всякаква проява на магия. Макар никой да не е под пряко подозрение, няколко души в Камелот се страхуват, че ловецът на вещици ще ги разконспирира. Моргана е притеснена, че Утер може да заповяда да я екзекутират, а Гай е притеснен за Мерлин и себе си, след като грижите за младия магьосник се смятат за измяна. Дали тримата ще избегнат ужасяващата съдба?

Когато загадъчен воин предизвиква Артур на дуел, никой не подозира серията опустошителни събития, които ще бъдат задействани - най-малко самият принц. Артур и Мерлин скоро се озовават на странен поход по молба на красивата Моргейз. Чрез нея Артур открива мрачна тайна, която заплашва да докара рухването на кралството.

Мерлин спасява друидката Фрея от лапите на ловец на глави, скрива я и й носи храна, като планира да избяга с нея до езерото, където тя е била отгледана. Но тя може би не е това, което изглежда на пръв поглед. Артур и Мерлин скоро се изправят пред избор.