Моргана заминава с Моргейз, а дракона, освободен от Мерлин, атакува нееднократно Камелот, нанасяйки поражения чрез огън. Само повелител на драконите може да укроти звяра, но Пендрагон е осъдил тези хора много години по-рано, и само един е оцелял - Балинор, който живее като отшелник в една пещера. Гай, който му е помогнал да избяга от Камелот, казва на Мерлин, че това е баща му, и когато Мерлин и Артур го намират, Мерлин се разкрива пред Балинор, макар да запазва тайната от Артур. Балинор се съгласява да дойде в Камелот на помощ, но има още премеждия, преди Мерлин да се докаже като син на баща си и да надвие дракона.

Осъзнавайки, че противниците му винаги го оставят да победи, защото е принц, Артур се преструва, че напуска замъка и се записва в турнира под прикритие, за да спечели само със силите си. Той отсяда при Гуиневир, която му казва някои истини за неговата арогантност, и те се целуват. Чернокожият наемен убиец Майрър, нает от съседния крал Один, чийто син е предизвикал Артур на дуел и е изгубил, пристига в Камелот, за да убие младия принц. Той влиза в турнира с копие, което има кама на върха си, но Мерлин използва магия, за да надвие и убие Майрър. Артур се е научил малко на смирение, но казва на Гуиневир, че Педрагон няма да приеме романтична връзка между тях двамата.

Когато Моргана подпалва покоите си в съня си, тя осъзнава, че има магически сили и Мерлин, въпреки съвета на Гай и дракона, я изпраща да търси помощ от друидите. Пендрагон, вярвайки, че тя е отвлечена, нарежда да убият всички заподозрени като магьосници, ако тя не бъде върната. Мерлин отива след нея, намира я в селото на друидите, където старейшината Аглейн й казва истината, но й вдъхва увереност, че магията може да бъде използвана за добро. Мерлин трябва да я върне в Камелот, преди да са ги намерили Артур и отмъстителната група издирващи.

Излезли да пояздят, Гуиневир и Моргана са хванати от хората на бандита Хенгист, а ескортът им е избит. Моргана избягва, но Гуиневир е хваната и за нея е поискан откуп. Моргана е ужасена, когато безсърдечният Пендрагон отказва, затова Артур и Мерлин отиват да я спасят. Но Ланселот, понастоящем пътуващ наемник, вече е в замъка на Хенгист и двамата с Гуиневир се обясняват в любов. Той се опитва да я спаси, но накрая Артур и Мерлин - и магията на Мерлин - ги измъкват. Ланселот, осъзнал, че Артур също обича Гуиневир, си тръгва, след като казва на Мерлин, че Гуиневир го е променила завинаги.

Част първа: Грозна стара тролка изпива отвара, която я превръща в бляскавата лейди Катрина, която пристига в Камелот с прислужника си Джонас. Гай, който е срещал истинската Катрина, и Мерлин, който вижда истинския й вид, не успяват да убедят твърдоглавия Пендрагон в истинската природа на Катрина, особено след като тя го омагьосва, подарявайки му магическа огърлица. Мерлин опитва магия, за да я изобличи, но тя е прекалено силна и е твърде късно да спрат сватбата й с Пендрагон и обявяването й за кралица на Камелот.

В решимостта си да изкорени магията от Камелот, Утер наема Аредиан, ужасяващ ловец на вещици, който не спира пред нищо, за да изобличи всяка и всякаква проява на магия. Макар никой да не е под пряко подозрение, няколко души в Камелот се страхуват, че ловецът на вещици ще ги разконспирира. Моргана е притеснена, че Утер може да заповяда да я екзекутират, а Гай е притеснен за Мерлин и себе си, след като грижите за младия магьосник се смятат за измяна. Дали тримата ще избегнат ужасяващата съдба?

В решимостта си да изкорени магията от Камелот, Утер наема Аредиан, ужасяващ ловец на вещици, който не спира пред нищо, за да изобличи всяка и всякаква проява на магия. Макар никой да не е под пряко подозрение, няколко души в Камелот се страхуват, че ловецът на вещици ще ги разконспирира. Моргана е притеснена, че Утер може да заповяда да я екзекутират, а Гай е притеснен за Мерлин и себе си, след като грижите за младия магьосник се смятат за измяна. Дали тримата ще избегнат ужасяващата съдба?

Когато загадъчен воин предизвиква Артур на дуел, никой не подозира серията опустошителни събития, които ще бъдат задействани - най-малко самият принц. Артур и Мерлин скоро се озовават на странен поход по молба на красивата Моргейз. Чрез нея Артур открива мрачна тайна, която заплашва да докара рухването на кралството.

Мерлин спасява друидката Фрея от лапите на ловец на глави, скрива я и й носи храна, като планира да избяга с нея до езерото, където тя е била отгледана. Но тя може би не е това, което изглежда на пръв поглед. Артур и Мерлин скоро се изправят пред избор.

Mr. Jack (Matthew Modine, Acéllövedékek) és Sweet Stephen (Callum Blue, Tudorok) nap mint nap Los Angeles utcáit róják, és közben az élet nagy dolgairól – szerelemről, gyűlöletről, erőszakról és a halandóságról – beszélgetnek. Ám a dolgok nem azok, mint aminek elsőre látszanak: Mr. Jack valójában egy bérgyilkos, Sweet Stephen pedig a lelkiismerete, és miközben az Angyalok városában bandukolnak, úton-útfélen olyan nők holttesteibe botlanak, akikkel Jack végzett. Miközben a hullák száma egyre gyarapodik, feltűnik a színen egy zsaru is (Adam Baldwin, Serenity), és a gyilkos nyomába ered.

2025 г. Совалковата програма е приватизирана и совалката Атлантис е превърната в такси между космическите станции. Екипажът й провежда рутинна мисия с експерименти - само че няма представа, че те са експериментът.

Той е хирург. Не може повече да практикува медицина, защото има пристъпи на паника, преживявайки операция, която е завършила фатално. Съпругата му е адвокат по медицински злополуки, която поема случая на жена, която е била медицинска сестра на съпруга й.

Колежански професор му отпуска края, след като е диагностициран със смъртоносно заболяване.

Кино маратон, посветен на филми клас Б, се превръща в безкрайна нощ на страх и ужас, когато побъркан убиец решава да си направи собствен филм на ужасите. Вдъхновен от страховитите сцени на големия екран, дебне своите жертви пред киното, за да могат те да „участват” в неговия убийствен шедьовър.

Комедия за врачка, която се преструва, че вярва, че магията съществува, за жиголо, който се преструва, че вярва на врачката, за фокусник, който се преструва, че е друг човек, и за отчаяна жена, която вярва, че ще намери истинско щастие в любовта... когато умре. Ленка е врачка, която освен че предсказва бъдещето, се справя отлично с прибирането на пари от клиентите си, с помощта на своя изключителен вуйчо фокусник. Бизнесът процъфтява, докато най-щедрата клиентка на Ленка - сантименталната будистка Ивон - решава да се самоубие. Тя е изоставена от мъжа на мечтите си Оскар. Нещо повече, Ивон иска да остави предсмъртно писмо, посочвайки Ленка за причина за нещастията си. Целият свят на Ленка рухва. Тя трябва да разубеди Ивон, и в отчаянието си е готова да използва магическите си умения, за да накара Оскар да се влюби в Ивон. Но Ленка не подозира, че влиза в лъвската бърлога...

Излежаващ доживотна присъда в един от най-суровите израелски затвори, Мики Леви не е очаквал да излезе на свобода. Но когато го пускат заради грешка, Мики отива в Ню Йорк да започне начисто. Нанася се при чичо си в Бруклин, но грубата реалност на живота като бивш затворник го завладява, когато е въвлечен в брутална териториална война с руската мафия. Това го принуждава да си припомни уменията за оцеляване, научени в затвора, и Мики агресивно се изкачва към върха на подземния свят. Но неговата упоритост може да се окаже причината за гибелта му.

Джени Тейлър е намерила идеалния мъж, за когото е сигурна, че ще подкоси краката ѝ. Единственият проблем е, че той е Джейсън Мастърс - световноизвестната рокзвезда. С надеждата да се приближи до идола си, Джени започва работа в любимия му карибски курорт заедно с Раян, най-добрия ѝ приятел. Когато Джейсън пада зад борда по време на буря, тя скача да го спасява и двамата се озовават на пуст тропически остров. Джени установява, че той всъщност е недалеч от курорта, но вместо да каже на Джейсън истината, решава да я премълчи, за да го накара да се влюби в нея.

Ветеран иска да набере пари за здравното осигуряване на сина си, като се обединява с друг ветеран, за да издирват престъпници.

Регина, която прекарва лятната ваканция в Исландия скучаейки, не си представя, че може да я срещне нещо вълнуващо. Само ако майка й, овдовяла социална работничка, можеше да срещне онзи специален човек, то тогава Регина би могла да отиде на летен лагер?!

Когато приятелят на Мария се хвърля във вира на работата и отказва да създаде семейство, жената започва да подозира, че партньорът й има любовен романс. За да помогне на себе си да разбере своя съюз, Мария се обръща към терапевт, с цел да я поддаде на хипноза. Но когато специалистът завършва своя сеанс, жената не е вече същата като преди, твърди че е баска принцеса от  XV век, която е сгодена с принц от онези времена…